ライフスケッチ®
作成件数
162件
私たちの想い
人は皆、豊かで幸せに笑顔で暮らしたい
ひとりひとりの人生を豊かに。
資産運用、保険、金融のプロとしてお客様をサポートしたい。
安心できるファイナンシャルプランナーとして、あなたの未来をサポートします。
ＦＰ業務を通じて、お客様の資産形成等について各種ご提案・実行サポートまでを行う包括的なサービスをご提供いたします。
あなただけの未来設計図「ライフスケッチ®」で老後の不安を解決します。
老後の不安を解決する方法とは？
ライフスケッチ®について
お金に関する相談は、悩みや不安の原因や本当の理由を
相談者さまご本人もよくわかっていないということが多いです。
特に、老後のお金の事は先延ばししがちです。
確定拠出年金などの積立投資は「長期間の運用」という
「時間を武器」とする仕組みですので先延ばしせずに、早く有効活用して欲しいのです。
LSFPでは、将来「いくらお金が必要なのか？」を具体的に試算し、全体図を作成します。
具体的な行動計画の優先順位を一緒に考え、計画を実行するためのプランを提示いたします。
老後の生活が不安、
年金って本当にもらえるの？
年金って本当にもらえるの？
生活するために何歳まで働かないといけないの？
それまで働けるか不安
それまで働けるか不安
確定拠出年金、つみたてNISA、投資信託、外貨建て保険などこのままで良いのか心配
老後お金がなくて
惨めな思いをしたくない
惨めな思いをしたくない
iDeCo・NISAって
実際どうなの？
実際どうなの？
家族に迷惑をかけたくないけど何から準備したらいいか分からない
あなたの人生にあった設計図を作成します
設計図作成
(ライフスケッチ®)
(ライフスケッチ®)
運用計画、作成過程を共有
ご相談履歴をとっておく
ご相談履歴をとっておく
定期的なフォロー
(リタイア後の取り崩し実行支援まで)
(リタイア後の取り崩し実行支援まで)
金融商品を保有している間、相談者が金融機関に支払う管理手数料の一部を
報酬として受け取るため、追加費用なしでサポートいたします。
ライフスケッチ®作成数
162件
ご相談件数
294件
※2024年2月現在
Amazonにて本を出版中
保険・住宅のプロとして、監修しております。
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